导读:批发和零售量达到了探底的水平。
作者 | 第一财经 武子晔 钱童心
受疫情影响,4月汽车生产和零售大幅下降,多家车企产销量“腰斩”。
乘联会今日发布的数据显示,今年4月,乘用车生产96.9万辆,同比下降41.1%,环比下降46.8%。4月零售量达104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。从整个汽车市场来看,中国汽车工业协会推算的数据显示,2022年4月中国汽车销量预计117.1万辆,环比下降47.6%,同比下降48.1%。
乘联会报告指出,受疫情影响进口零部件短缺,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货,有的甚至完全停工、停运,加之物流效率降低和运输时长不可控,导致生产不畅问题突出。
4月上海地区五家主力车企生产环比3月下降75%,长春地区合资主力车企生产下降54%,其他地区总体下降38%,上海地区零部件体系的全国辐射效应凸显。
“上海地区的汽车产量在全国占比为10%,但疫情带来的零部件次生影响较为严重,因为上海地区是核心零部件的集散地,这对车企的产量造成了较大影响。因此,从整体来看,上海疫情对全国汽车销量造成的影响大概为40%左右。”乘联会秘书长崔东树对记者表示,目前汽车生产的恢复状态仍然较差,主要是汽车零部件的恢复状态较差,位于上海地区的大量零部件企业面临人员无法到岗、产能无法有效释放,同时运输也相对困难。他指出,零部件供给仍然是整车厂产能恢复面临的瓶颈,目前看产能恢复到60%已经不错了。
从零售情况来看,自主品牌表现相对较好。4月自主品牌零售达48万辆,同比下降19%,环比下降37%。4月自主品牌国内零售份额为46.4%,同比增长9.6个百分点。这主要是因为自主在新能源市场获得明显增量,同时头部自主企业表现相对较好。4月主流合资品牌零售达45万辆,同比下降42%,环比下降24%。4月豪华车零售量达12万辆,同比下降幅度最大达54%,环比下降50%。这是因为豪华车主销区域受到了防疫封控形势变化的影响,产销损失巨大,原本的供需紧平衡状态再次被打破。
崔东树认为,4月份自主品牌市场份额增长是偶然因素。疫情下,自主品牌的产业链相对灵活,没有合资品牌受损大。未来随着合资品牌恢复,自主品牌市场份额仍会回落。
批发和零售量达到了探底的水平
“批发和零售量达到了探底的水平,这主要是受到了疫情的影响。对比此前国外受疫情影响的状况,国内车市受到的影响偏大。”崔东树表示,从零售量来看,虽然略好于产量下降幅度,但仍低于预期。因为零售往往有库存支撑,因此即便生产大幅下降,4月零售也不应该出现大幅下滑,核心原因是各地区防疫措施较严,导致客流量下降,由此带来了零售量的损失。
从狭义乘用车零售销量排名前十的企业来看,表现分化,但多数企业销量出现腰斩。
只有比亚迪一家企业的销量出现了增长,且比亚迪销量排在第一。上汽大众和上汽通用销量同比下滑幅度均超过50%,同时这两家企业的排名已被挤出前五。排在第二的一汽-大众销量同比下滑49.2%,而东风日产、吉利汽车和长安汽车的销量均同比下滑超40%。排在第三名的广汽丰田的销量近同比下滑7.3%,另外两家日系车企东风本田和广汽本田的下跌幅度则超过了30%。
值得注意的是,新能源汽车的销量虽然在4月仍保持了增长态势,但增速出现回落,同样受到了当前疫情波及和冲击。数据显示,4月新能源乘用车批发销量达到28.0万辆,同比增长50.1%,环比下降38.5%,环比下降幅度异常。4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆,同比增长78.4%,环比下降36.5%,异于历年4月走势。1-4月新能源乘用车国内零售135.2万辆,同比增长128.4%。
报告指出,新能源车市场方面,尚未受到涨价的影响,涨价前订单表现火爆,订单充足。4月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到生产影响,新能源车供不应求加剧导致未交付订单拖期严重。此外,4月新能源乘用车市场走势分化,厂商批发销量突破万辆的企业有4家,包括比亚迪(10.5万辆)、上汽通用五菱(3.0万辆)、奇瑞汽车(1.6万辆)和广汽埃安(1.0万辆)。小鹏、理想、蔚来等造车新势力车企销量同比和环比下降幅度较大。
特斯拉4月中国销量仅千余辆
值得注意的是,拥有上海超级工厂的特斯拉也陷入交付困境。数据显示,4月份特斯拉中国的产量为1.1万辆,销量仅为1512辆。作为对比,3月份特斯拉中国的销量达到65184辆,由此可见,特斯拉4月销量环比下跌97.6%。
崔东树表示,这是由于物流不畅通,特斯拉生产的车辆无法有效运出,因此从生产端到销售端产生了一定的偏差。
特斯拉方面发给第一财经记者的一份声明中称:“在汽车产业整体低迷的4月,特斯拉交付数字背后的原因也显而易见。”
特斯拉方面表示,作为特斯拉“全球出口中心”,上海超级工厂已有部分车辆正运往亚太地区,另有大批量产品也将于近期装载,出口发运至欧洲等地。“不过跨境物流效率大幅降低、运输受阻的情况下,这部分车辆尚未记为完成出口。”公司方面称。
昨日,特斯拉临港工厂传出由于供应链问题暂停大部分产能的消息。一份特斯拉的内部文件显示,日产量将由此前的1200辆调整至200辆。第一财经记者向特斯拉方面求证,截至发稿,尚未得到回复。
对于产业链上下游企业庞杂,且一环缺失即车辆无法下线的整车企业来说,供应链畅通和物流保障至关重要,也是疫情下行业复苏的难点。
报告指出,目前国内疫情高点已过,复工复产循序渐进,支持政策加速落地。长春的汽车制造能力在5月快速满血复活。上海部分企业4月中下旬开始的复工复产逐渐推进,5月供给面临逐步改善的状态,将尽快满足产业链的正常供给需求。
目前汽车产业链企业逐渐从“救火式”应急反应,转变为常态化的高韧性供应链管理。对于5月份市场,“五一”第一周订单和交车环比4月有明显改善,但是同比去年“五一”有30%以上的同比下降,市场复苏压力还是很大,而且北京、郑州等地疫情加剧,现在防疫政策较为严格,预计5月同比去年还会呈现较大的负增长。
特斯拉车企燃油车乘用车